23S Capital anuncia investimento na Vitru Educação, maior grupo do mercado de educação digital do Brasil

São Paulo, 28 de setembro de 2023 – A 23S Capital, gestora de investimentos focada na criação de valor sustentável e de longo prazo, anuncia o investimento na maior instituição privada de ensino a distância no Brasil e referência nacional no ensino presencial: a Vitru Educação (Nasdaq: VTRU). Trata-se de uma transação de compra de aproximadamente 10% da companhia, com participação no Conselho de Administração da empresa.

A Vitru é o segundo investimento de um fundo recém-lançado de R$3,6 bilhões, criado a partir da parceria estratégica entre Votorantim e Temasek, com o objetivo de investir em empresas de alto crescimento no Brasil.

O investimento foi motivado pelo crescimento acelerado e posicionamento diferenciado da Vitru, único player listado com foco real na educação digital, segmento em franca expansão no setor de educação. “Além da posição de liderança em um segmento de alto crescimento, a Vitru tem diversos diferenciais competitivos que contribuíram para fazermos o investimento. Qualidade do ensino e do time, infraestrutura robusta dos polos, geração de caixa, além do foco e pioneirismo no ensino digital híbrido a distância estão entre os diferenciais que identificamos”, diz Matheus Villares, CEO da 23S Capital. “Além disso, o ensino digital ofertado pela Vitru ajuda a democratizar a educação no Brasil, uma vez que permite que uma população que normalmente não teria acesso à universidade, por questões financeiras e logísticas, tenha condição de estudar e buscar uma melhor qualidade de vida”, complementa.

O número total de alunos de graduação EAD no mercado privado brasileiro mais que dobrou entre 2016 e 2021, saltando de 1,4 milhão para 3,5 milhões. Enquanto isso, a Vitru cresceu mais que o mercado, alcançando a liderança em número de alunos de graduação EAD, com 837 mil alunos matriculados nessa modalidade em junho de 2023.

A 23S Capital terá direito de indicar um membro ao Conselho de Administração da companhia, de forma a contribuir para que a empresa continue a crescer sua participação no mercado de educação digital e possa explorar novas avenidas de crescimento.

O novo conselheiro irá substituir um dos dois membros indicados pela Vinci Partners, gestora de Private Equity que investiu na Vitru em 2016. A gestora agregou importante valor para a companhia durante o período e seguirá como acionista da empresa.

“Desde nosso investimento, em 2016, pudemos contribuir, junto a um time de gestão excepcional, para que a Vitru pulasse da 5ª colocação para a 1ª colocação em ensino superior digital no Brasil, multiplicando sua base de alunos em mais de 7x e entregando um crescimento sem precedentes nos últimos anos. Esta performance cristaliza o que vemos como diferenciais competitivos sustentáveis do negócio da Vitru, corroborados pela capacidade da companhia de atrair sócios de qualidade para sua base de capital”, afirma Carlos Eduardo Martins, sócio e co-head da estratégia de private equity na Vinci, e presidente do Conselho de Administração da Vitru.

“A Vitru estreou no mercado de capitais há três anos, quando tínhamos 608 polos e praticamente 290 mil alunos. Chegamos em junho de 2023 com mais de 900 mil alunos, atendidos pelas marcas Uniasselvi e Unicesumar nos mais de 2.300 polos espalhados pelo País. Esse crescimento e nosso foco histórico em um ensino de qualidade atrai investidores qualificados como a 23S Capital, o que reforça não só nossa responsabilidade em democratizar o acesso à educação no Brasil, como o potencial do segmento de ensino digital e de qualidade. Estamos muito felizes e honrados com a chegada da 23S Capital para fazer parte do nosso já renomado time de acionistas relevantes”, comentou William Matos, CEO da Vitru.

O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes.

Informações à imprensa

Sobre a 23S Capital
Anunciado em agosto de 2022, o fundo de R$3,6 bilhões da 23S Capital é resultado de uma parceria entre a Votorantim e a Temasek para investir em empresas de alto crescimento e potencial de expansão. A parceria representa a convergência entre conhecimento local, competências setoriais, rede global de conexões e capacidade financeira para alavancar a próxima geração de empresas brasileiras. Com uma história de mais de 100 anos no Brasil, a Votorantim é uma das maiores empresas de investimentos da América Latina, com participações em companhias de diversos setores econômicos, incluindo materiais de construção, serviços financeiros, energia renovável, metais e mineração, investimentos imobiliários, infraestrutura e agronegócio. Já a Temasek é uma empresa de investimentos com mais de R$ 1 trilhão (US$287b em 31 de março de 2023) em ativos sob gestão com sede em Singapura. Saiba mais em www.23scapital.com.br

Sobre a Vitru
A Vitru é o grupo líder em ensino a distância no mercado de educação digital no Brasil. Por meio de suas empresas investidas, a Vitru fornece um ecossistema pedagógico completo com foco na experiência híbrida de ensino a distância, que inclui encontros presenciais, para alunos de Graduação e Educação Continuada. A missão da Vitru é democratizar o acesso à educação no país por meio de um ecossistema digital e capacitar cada aluno a criar sua própria história de sucesso.

Sobre a Vinci Partners

A Vinci Partners é referência em investimentos alternativos no Brasil, especializada em gestão de recursos, de patrimônio e em assessoria financeira, com um modelo independente e único no país. Fundada em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência no mercado financeiro, a Vinci tem aproximadamente R$ 65 bilhões sob gestão e está listada na Nasdaq com o ticker VINP.